Magento en CRM E-Commerce Specialist

Inhoud

Vtiger CRM records Dupliceren

Je bent hier:

Wanneer je bijvoorbeeld een Verkoopkans creëert kan je, als de meeste details van de nieuwe records matchen met de bestaande records, de bestaande records dupliceren met weinig bewerkingen.

Kopiëren

  • Kies het record dat je wilt kopiëren.
  • Klik op de naam van de (Verkoop)kans om op deze wijze naar de detailweergave te gaan.
  • Klik op de dupliceerknop (duplicate)
  • In het dupliceer kans scherm moet je de velden indien nodig bijwerken. Klik op ‘Opslaan’ (Save) om de gemaakte veranderingen bij te werken.

Als je dubbelen wilt samenvoegen noemen we dat ontdubbelen. Daarover lees je meer in het hoofdstuk ‘ontdubbelen‘.