Handleiding Add-on PDF Maker voor Vtiger CRM

Introductie PDF Maker 

De PDF Maker is een uitbreidingstool die is ontworpen voor Vtiger CRM. Er is al een mogelijkheid om te exporteren naar pdf-formaat in Vtiger CRM-functionaliteit, maar het omvat slechts enkele modules. Bovendien zijn pdf-sjablonen hardcoded en kunnen ze niet worden bewerkt. Daarom was het de bedoeling om een ​​krachtige en flexibele tool te bieden waarmee gebruikers van Vtiger CRM hun eigen pdf-sjablonen kunnen maken.

De voordelen van PDF Maker zijn:

• grotendeels ondersteund in alle modules
• onbeperkt aantal PDF-sjablonen binnen één module
• eenvoudig toevoegen, bewerken, dupliceren of verwijderen van de pdf-sjabloon
• eenvoudig direct verzenden van de pdf-bestanden
• geavanceerd en creatiever bewerken van pdf-bestanden door afbeeldingen in te voegen, tabellen, barcodes
• creëren van een eigen productblok
• massa-export naar PDF vanuit lijstweergave

Quick start

In het volgende gedeelte vind je een korte beschrijving hoe je jouw eerste eenvoudige PDF-sjabloon voor Vtiger CRM kunt maken met behulp van PDF Maker.

Maak de eenvoudige PDF-sjabloon

Om de PDF-sjabloon te bewerken, moet je de PDF Maker-tool starten die zich na installatie onder de Projecten kan bevinden, zoals hieronder op de afbeelding te zien is.

1. Ga in het vtiger CRM-menu naar Projecten en klik op PDF Maker (sinds vtiger 7 is er geen Tools-gedeelte, dus records die vroeger op het tabblad Tools stonden, staan ​​nu op het tabblad Projects)
   
   

   Locatie van de PDF Maker-module

2. De onderstaande schermafbeelding toont PDF Maker ListView. U kunt op de knop [+Sjabloon toevoegen] klikken om een ​​nieuw sjabloon toe te voegen.
   
   

   PDF-sjabloon toevoegen – PDF Maker Vtiger 7

3. Ga in de EditView naar het tabblad Eigenschappen en definieer de sjabloonnaam en de beschrijving.
   
   

   Aanmaken van de sjabloon in EditView

4. Kies de module uit de lijst (bijv. Factuur).
5. Kies een van alle beschikbare velden van de geselecteerde module (bijv. Factuurnr) en klik op de [$]-knop om deze in de sjabloon in te voegen.
6. Herhaal de stappen 5. en 6. om je pdf-sjabloon af te werken volgens jouw behoeften.
7. Klik ten slotte op de knop [Opslaan].

4.2.Maak de eenvoudige Header / Footer-sjabloon

Om de Header / Footer-sjabloon te bewerken / maken, moet je de PDF Maker-tool starten die zich na installatie onder Tools kunt vinden zoals hieronder te zien is op de afbeelding.

1. Ga in het Vtiger CRM-menu naar Projecten en klik op PDF Maker

Locatie van de PDF Maker-module – PDF Maker Vtiger 7

1. De onderstaande schermafbeelding toont PDF Maker ListView. Je kunt op de knop [+Ad Header/Footer] klikken om een ​​nieuwe Header/Footer-sjabloon toe te voegen.
   
2. Ga in de EditView naar het tabblad Eigenschappen en definieer de sjabloonnaam.
   
   

   Aanmaken van de Header/Footer template in EditView – PDF Maker Vtiger 7

3. Selecteer het type template uit de lijst (dwz Header).
4. Kies desgewenst de module uit de lijst (bijv. Factuur).
5. Kies een van alle beschikbare velden van de geselecteerde module (bijv. Factuur nr – als module is geselecteerd) of maak een universele sjabloon zonder modulevariabelen en klik op de [$] knop om deze in de sjabloon in te voegen.
6. Herhaal de stappen 5. en 6. om uw Header/Footer-sjabloon af te werken volgens uw behoeften.
7. Klik ten slotte op de [save] knop.

Genereer een PDF-bestand met sjabloon

In de volgende afbeelding kunt je zien hoe je een PDF-bestand genereert in de ListView of DetailView met behulp van PDF Maker:

Lijstweergave Selecteer record(s). Klik op de knop en selecteer “PDF Export”. Selecteer de PDF-template(s). Selecteer de taal. Klik op [Bestand downloaden]. Dialoogvenster zal wel/niet op het scherm verschijnen, afhankelijk van uw webbrowser. Het PDF-bestand wordt gegenereerd.

DetailView Klik op [Export to pdf] Selecteer de PDF template(s). Selecteer de taal. Klik op [Bestand downloaden]. Dialoogvenster zal wel/niet op het scherm verschijnen, afhankelijk van uw webbrowser. Het PDF-bestand wordt gegenereerd.

Genereer de pdf file

Uitgebreider weten hoe het werkt?

Download de Engelstalige handleiding via deze link