X
Contact
Direct advies?
 033 461 1196
<
Contact
Direct advies?
 033 461 1196

Vtiger CRM Geavanceerde Documentbeheer module

Vtiger CRM bevat standaard al een documentmodule waarin je documenten kunt opslaan en terugvinden. Ook bevat de module de mogelijkheid om versies van documenten op te slaan.

Het is maar net welke eisen je stelt aan jouw documentbeheersysteem. Van deze features kun je in elk geval gebruik maken:

  • documenten relateren aan klanten, projecten etc.
  • versies vastleggen
  • een samenvatting opnemen
  • de inhoud van een document als tekst invoeren of het document als attachment toevoegen (naar keuze of beiden)
  • zoeken in ingevoerde tekst
  • genereren van brieven, contracten en andere documenten uit een combinatie van template en gegevens uit de database 
  • deze brieven opladen in het documentbeheer
  • werkstromen invoeren
  • directe integratie van dms met jouw CRM

Documentbeheer in optima forma

Als je optimaal gebruik wilt maken van de documentmogelijkheden kan een specialist van Vicus het systeem voor jou inrichten.

Als je jouw document nog mooier wilt maken kan Vicus middels het slim inregelen van velden, workflows, statussen, rechten en rollen zelfs goedkeuringsprocessen (voor bijvoorbeeld subsidietrajecten en/of projecten) voor je inrichten.

Documentbeheer add-on

Na upload van een document kan het document met deze add-on handmatig worden gelinkt aan Account, Contact, Kans, Lead of Project.

De standaard vtiger functies staan niet toe om documenten onderling aan elkaar te koppelen. Met de DMS add on van Vicus kun je een document handmatig linken aan een of meerdere andere documenten.

Interesse gewekt? Neem nu contact op!

Klik op de button, stuur een e-mail naar sales@vicus.nl of bel 033 461 1196.


Neem contact op met de experts

Neem contact op met Helenus de Rijke van Vicus voor Documentbeheer

Helenus de Rijke, Directeur / consultant

Voeg uitgebreide koppelmogelijkheden toe aan Vtiger DMS