Hoe kunnen we helpen?
Vanaf Vtiger CRM 6 zoeken in specifieke velden per module
De zoekfunctie in Vtiger CRM is sinds 6 is veranderd ten opzichte van de functie in Vtiger CRM 5. Dat maakt het systeem veel sneller, maar blijkt toch ook te zorgen voor veel onduidelijkheid. Bij elke entiteit zoekt Vtiger CRM standaard op een beperkt aantal velden. Met dit artikel proberen we wat helderheid te scheppen.
Vanaf Vtiger CRM versie 7 is er een extra module voor geavanceerd zoeken
Voor Vtiger 7 en hoger is er de module Geavanceerd Zoeken waarmee je uitgebreid kunt configureren binnen welke velden je zoekt.
Zoeken in specifieke velden per module
In onderstaande tabel een overzicht van de velden waarin standaard gezocht wordt. Indien je het zoeken wilt uitbreiden naar extra velden kan de servicedesk van Vicus dat voor je instellen. Dat vergt een kleine aanpassing in de broncode. Of je laat Vicus de module Geavanceerd Zoeken installeren.
| Module | Velden waarin gezocht wordt |
|---|---|
| Potentials | potentialname |
| Contacts | firstname,lastname |
| Accounts | accountname |
| Leads | firstname,lastname |
| Documents | title |
| Calendar | subject |
| Emails | subject |
| HelpDesk | title |
| Products | productname |
| Faq | question |
| Vendors | vendorname |
| PriceBooks | bookname |
| Quotes | subject |
| PurchaseOrder | subject |
| SalesOrder | subject |
| Invoice | subject |
| Campaigns | campaignname |
| Users | first_name,last_name |
| Services | servicename |
| ServiceContracts | subject |
| PBXManager | customernumber |
| Assets | assetname |
| ProjectMilestone | projectmilestonename |
| ProjectTask | projecttaskname |
| Project | projectname |
| ModComments | commentcontent |
| SMSNotifier | message |
