Blog Archives

De samenvating gebruik ik niet, kan dat uit?

In vtiger hebben veel records een samenvatting. Deze samenvatting kan niet weggehaald worden. Als gebruiker kun je wel instellen dat je niet naar de samenvatting toe wilt. Dat doe je als volgt:

  • Rechts bovenin vtiger kun je klikken op het mens-symbool en kiezen voor Mijn voorkeuren.
  • Je komt op de pagina met je voorkeuren.
  • Kies ‘Bewerk’.
  • Klik op het blok ‘Meer informatie’.
  • Zoek ‘Record standaard openen op’ en kies daar ‘Detail’ in plaats van ‘Samenvatting’.
  • Sla je voorkeur op.
Reageer

Mijn collega beheert mijn agenda. Hoe kan hij afspraken zo nodig verwijderen?

Ter voorkoming van misbruik mag dit standaard niet in vtiger.

Een alternatief kan zijn om de afspraken aan een groep toe te wijzen. Iedereen die lid is van die groep mag de afspraak dan bewerken of verwijderen.

Reageer

Ik krijg steeds e-mails uit vtiger dat er iets gewijzigd is. Kan dat uit?

Hier kunnen twee oorzaken van zijn.

In vtiger CRM staan standaard een aantal werkstromen die de gebruikers informeren over wijzigingen. Deze kun je desgewenst uitschakelen:

  • Zorg dat je ingelogd bent als gebruiker met admin-rechten
  • Ga naar Instellingen -> CRM instellingen
  •  Ga naar Automatisering -> Werkstromen
  •  Je ziet nu een overzicht van alle werkstromen. In de eerste kolom zie je of de werkstroom überhaupt actief is. Aan de rechterkant onder ‘Acties’ staat welke handelingen uitgevoerd worden. Kijk naar werkstromen die actief zijn en waarbij ‘Email’  in de actielijst staat.
  • Je kunt de werkstroom nu direct uitschakelen of hem openen om eerst de details te bekijken.

Daarnaast is het sinds vtiger 7 zo dat je als gebruiker records kunt volgen. Als een gebruiker een record volgt, dan krijgt hij een update van elke wijziging aan dat record die gedaan wordt door een andere gebruiker. Om dit stop te zetten, moet de betreffende gebruiker naar het record gaan en ‘Unfollow’ aanklikken bovenaan de kaart.

Reageer

Hoe Dropbox, Google drive, OwnCloud en WebDav documenten koppelen in vtiger crm

Dropbox en Google Drive zijn publiek. OwnCloud is een open source variant die op de eigen server kan staan (of in de cloud). Lees meer →

Reageer

Hoe sluiten je een verkoopkans af zodat deze ook niet meer zichtbaar is?

Verkoopkansen kun je in vtiger crm een status geven (bijvoorbeeld gewonnen of verloren). Door middel van de filters in vtiger kun je in lijsten grafieken en rapporten filteren op de status van een verkoopkans, je kunt bijvoorbeeld alleen de gewonnen kansen tonen, of alleen de verkoopkansen die niet gewonnen en verloren zijn.

Reageer

in vtiger kan bij diverse objecten een vtiger PDF worden gegenereerd. Welke taal wordt gebruikt bij een meertalige vtiger installatie?

Bij de vtiger PDF wordt de taal van de ingelogde user gebruikt. Met een kleine maatwerkingreep kan dit worden aangepast zodat de taal van de klant of contact wordt geselecteerd. Lees meer →

Reageer

In mijn vtiger verschijn er nu en dan rode klokjes bij een record. Wat is hiervan de bedoeling?

Deze waarschuwing verschijnt in vtiger CRM als een ander dat de eigenaar heeft het vtiger record heeft aangepast. Hiermee heeft de eigenaar van een vtiger record direct een signaal dat een ander aan ‘zijn’ relatie iets heeft aangepast.

Reageer

Hoeveel gebruikers kunnen er met het vtiger systeem werken?

Tot op heden is bekend dat vtiger 5.1 met 200 users nog goed presteert. Voor latere versies staat het uitbreiden van het aantal users op de agenda. Dat heeft met name te maken met het technisch optimaliseren van een aantal onderdelen van het vtiger CRM systeem. Van vtiger 6 zou een systeem met 700 user ook prima kunnen werken.

Reageer

Hoe moeten we in vtiger CRM een veld verplaatsen naar “Account information”.

Als je in een vtiger account gaat dan zie je twee tabjes “Account information” en “more information”. Bij More information vind je het veld contact waar je de diverse contacts ziet die bij het vtiger account horen. Lees meer →

Reageer

Hoe koppel ik vtiger CRM aan mijn Asterisk telefooncentrale?

De vtiger freepbx en vtiger Asterisk koppeling wordt door vtiger CRM ondersteund. Op internet vind u diverse vtiger asterisk howtos.

Met de vtiger PBX integratie koppeling naar uw telefoon centrale  kunt u zelf vanuit vtioger bellen met een klik. En gebeld worden, waarbij de afzender direct zichtbaar wordt op uw computerscherm. Lees meer →

Reageer