Blog Archives

In vtiger hebben veel records een samenvatting. Deze samenvatting kan niet weggehaald worden. Als gebruiker kun je wel instellen dat je niet naar de samenvatting toe wilt. Dat doe je als volgt:

• Rechts bovenin vtiger kun je klikken op het mens-symbool en kiezen voor Mijn voorkeuren.
• Je komt op de pagina met je voorkeuren.
• Kies ‘Bewerk’.
• Klik op het blok ‘Meer informatie’.
• Zoek ‘Record standaard openen op’ en kies daar ‘Detail’ in plaats van ‘Samenvatting’.
• Sla je voorkeur op.

Ter voorkoming van misbruik mag dit standaard niet in vtiger.

Een alternatief kan zijn om de afspraken aan een groep toe te wijzen. Iedereen die lid is van die groep mag de afspraak dan bewerken of verwijderen.

Hier kunnen twee oorzaken van zijn.

In vtiger CRM staan standaard een aantal werkstromen die de gebruikers informeren over wijzigingen. Deze kun je desgewenst uitschakelen:

• Zorg dat je ingelogd bent als gebruiker met admin-rechten
• Ga naar Instellingen -> CRM instellingen
•  Ga naar Automatisering -> Werkstromen
•  Je ziet nu een overzicht van alle werkstromen. In de eerste kolom zie je of de werkstroom überhaupt actief is. Aan de rechterkant onder ‘Acties’ staat welke handelingen uitgevoerd worden. Kijk naar werkstromen die actief zijn en waarbij ‘Email’  in de actielijst staat.
• Je kunt de werkstroom nu direct uitschakelen of hem openen om eerst de details te bekijken.

Daarnaast is het sinds vtiger 7 zo dat je als gebruiker records kunt volgen. Als een gebruiker een record volgt, dan krijgt hij een update van elke wijziging aan dat record die gedaan wordt door een andere gebruiker. Om dit stop te zetten, moet de betreffende gebruiker naar het record gaan en ‘Unfollow’ aanklikken bovenaan de kaart.