Veldtoewijzingen voor leadconversie met Vtiger CRM

Via dit scherm stel je de veldtoewijzingen in voor Leadconversie. Met vtiger CRM koppel je standaardvelden en aangepaste velden voordat je een Lead converteert in een Contact en Organisatie of een Verkoopkans.

De veldwaarden worden overgedragen naar de geselecteerde doelvelden. Dit zorgt ervoor dat er geen data verloren gaat. De standaardvelden worden automatisch gekoppeld, maar de aangepaste velden behoren handmatig gekoppeld te worden.

Lees eerst het hoofdstuk over het converteren van Leads als je dat begrip nog niet kent.

Mapping stel je in via de volgende stappen:

1. Klik op het pictogram ‘Instellingen’ (Settings) onder de menubalk.
2. Je wordt omgeleid naar de pagina module instellingen. Klik op “Leads Velden koppelen”(Leads Field mapping).
3. Op de pagina ‘Veld Mapping’ worden de standaardvelden automatisch gekoppeld. Klik op de ‘Bewerk’ knop (Edit) om handmatig veranderingen uit te voeren.
4. Om een mapping toe te passen bij de aangepaste velden klik je op de knop ‘Voeg Mapping toe’, selecteer ‘Bron aangepast veld’ (Source custom field) van de keuzelijst en map de doelwaarden van de velden naar behoefte.
5. Klik op ‘Opslaan’ (save) om je veranderingen op te slaan.