Automatische regiotoewijzing in Vtiger CRM

In Vtiger CRM Open Source kun je Leads en Organisaties indelen naar regio door een combinatie van postcodedata, aangepaste velden en logica (bijvoorbeeld via een module of workflow). Hieronder beschrijf ik hoe dit werkt in een praktische aanpak die Vicus vaak inzet:

1. Postcodeveld gebruiken als basis

Zorg ervoor dat elk record bij leads en organisaties een correct ingevuld (Nederlands) postcodeveld bevat. Dit is de basis voor regiotoewijzing (eventueel ook land invullen voor internationale toepassing).

2. Automatische provincie- en regiotoekenning

Vicus heeft hiervoor een module ontwikkeld die op basis van de postcode automatisch:

• Het veld Provincie invult
• Het veld Regio invult (bijv. Noord, Midden, Zuid of op maat zoals “Regio West”)
• De landnaam standaardiseert (bijv. “Nederland” in plaats van “Netherlands”)

3. Koppeling met postcodetabel

De module gebruikt een uitgebreide postcodetabel met meer dan 4000 regels om nauwkeurig de juiste provincie en regio te bepalen op basis van de eerste cijfers van de postcode (bijv. 3811 → Utrecht → Regio Midden).

4. Regelmatige controle of éénmalige toewijzing

De regio-indeling kan:

• Eenmalig worden uitgevoerd bij import of database-opruiming
• Structureel geautomatiseerd worden via een aangepaste workflow of periodiek script (cronjob)

5. Voordelen van automatische regiotoewijzing

• Je kunt gerichter campagnes voeren per regio of provincie
• Salesregio's kunnen automatisch verdeeld worden onder accountmanagers
• Rapportages op basis van regio worden betrouwbaarder
• Minder handmatig werk bij data-invoer of -controle

Bonustip: Presenteer je relaties op de kaart

Met de GEOtools module kun je je relaties ook op de landkaart presenteren. Zo krijg je een goed beeld waar je relaties zitten en kun je bijvoorbeeld ook een optimale route bepalen.

Vicus helpt je hierbij

Wil je leads en accounts automatisch laten indelen op regio? Vicus biedt deze module kant-en-klaar aan en kan de configuratie voor je verzorgen. Neem contact op voor meer informatie of offerte.

Of lees via deze link het artikel over de werking van deze module in onze kennisbank