5 slimme automatiseringen in Vtiger CRM die je tijd en geld besparen

Vtiger CRM biedt krachtige workflow-mogelijkheden die veel handmatig werk uit handen nemen. Slimme automatiseringen zorgen niet alleen voor tijdsbesparing, maar verbeteren ook de nauwkeurigheid en klantbeleving. Hieronder delen we vijf praktische automatiseringen die je zou kunnen inzetten:

1. Automatische leadopvolging
   Zodra een nieuwe lead binnenkomt (via webformulier, e-mail of import), kan Vtiger CRM automatisch een bevestiging sturen en een taak toewijzen aan de juiste verkoper. Zo wordt geen enkele lead vergeten.
   Zo zou je dit kunnen inzetten: Leads van je website kunnen automatisch in een pipeline worden geplaatst, voorzien van branche-informatie. Je salesteam weet dan direct wie wanneer moet opvolgen.
2. Inactiviteitsherinneringen
   Als een lead of klant te lang geen contact heeft gehad, kan Vtiger CRM automatisch een herinnering genereren voor opvolging. Dit verhoogt de conversie én klanttevredenheid.
   Zo zou je dit kunnen inzetten: Stel herinneringen in die prospects na 30 dagen inactiviteit automatisch een check-in e-mail sturen.
3. Automatisch tickets aanmaken vanuit e-mails
   Supportmails kunnen direct worden omgezet naar tickets en toegewezen aan de juiste medewerker. Klanten ontvangen automatisch een bevestiging inclusief ticketnummer.
   Zo zou je dit kunnen inzetten: Inkomende verzoeken van een helpdesk kun je automatisch laten structureren en toewijzen, waardoor je reactietijden afnemen.
4. Facturatie op basis van projectmijlpalen
   Bij projectbeheer kunnen facturen automatisch worden gegenereerd wanneer een mijlpaal wordt bereikt. Zo hoef je daar niet handmatig achteraan.
   Zo zou je dit kunnen inzetten: Wanneer een projectfase is afgerond, kan automatisch een conceptfactuur worden gegenereerd op basis van vooraf gedefinieerde regels.
5. Workflow-gestuurde goedkeuringen
   Bijvoorbeeld voor offertes of kortingen: zodra een bepaalde grenswaarde wordt bereikt, kan automatisch een goedkeuringsverzoek verstuurd worden naar de verantwoordelijke manager.
   Zo zou je dit kunnen inzetten: Kortingen van meer dan 15% kun je automatisch ter goedkeuring voorleggen aan de verkoopmanager.

Neem contact met ons op als jij ook efficiënter wilt werken.